重鋼集團整體上市跨出重要一步。重慶45#無縫管今日公告，為改善公司資產(chǎn)質(zhì)量、避免公司與重鋼集團的潛在同業(yè)競爭、減少關(guān)聯(lián)交易，重鋼集團擬將其在重慶市長壽區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投建的鋼鐵生產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)及配套公輔設(shè)施轉(zhuǎn)讓予公司。
將以標的資產(chǎn)價值的一部分彌補公司因環(huán)保搬遷導(dǎo)致的老區(qū)固定資產(chǎn)減損，標的資產(chǎn)價值扣除公司老區(qū)固定資產(chǎn)減損額后的部分，由公司以發(fā)行股份、承接負債及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式作為支付對價向重鋼集團購買。
同時，為了支持公司在本次重大資產(chǎn)重組完成后生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利開展，緩解后續(xù)營運資金壓力，公司擬向不超過10名投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，金額不超過總交易額的25%。
具體來看，本次交易標的資產(chǎn)為重鋼集團在長壽新區(qū)投建的鋼鐵生產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)及配套公輔設(shè)施。截至2012年3月31日，標的資產(chǎn)賬面值為183.47億元，預(yù)估值為198.34億元，預(yù)估增值率為8.11%。
同時，截至2012年3月31日，重慶鋼的資產(chǎn)而背負的負債初步估算約107.28億元。
由此，重慶鋼鐵此次擬以3.14元/股向重鋼集團發(fā)行199618.16萬股；擬以2.83元/股向不超過10名投資者發(fā)行募集配套資金總額不超過22億元。
在此之后，根據(jù)目前標的資產(chǎn)、老區(qū)固定資產(chǎn)減損額、擬由公司承接的負債的預(yù)估值以及本次交易擬向重鋼集團發(fā)行股份的價值計算，重慶鋼鐵還需向集團支付現(xiàn)金對鐵2011年凈利潤為-14.71億元。預(yù)案顯示，重組完成后，公司鋼生產(chǎn)規(guī)模由約300萬噸提升到600萬噸左右，主導(dǎo)產(chǎn)品亦會從2700mm中板和型棒線產(chǎn)品增加為1780mm薄板、2700mm中板、4100mm中厚板和型棒線產(chǎn)品四種。
另一方面，由于本次環(huán)保搬遷具有一定的政府主導(dǎo)性，因此重鋼集團正在積極協(xié)助公司與重慶市政府溝通，為公司爭取適當?shù)恼a貼。截至預(yù)案公布日，重鋼集團大資產(chǎn)重組方案通過股東大會后6個月內(nèi)，公司未能收到前述政府補貼或獲得的政府補貼少于15億元，重鋼集團將以現(xiàn)金或等值資產(chǎn)予以補足。
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